坐落在这个世界的某个角落的超大型综合动物园「加帕里公园」，依靠着那里的神秘物质「砂之星」的力量，动物一个个都变成了人类的模样。变身成为「兽娘」，来访的人们把她们称为「朋友（friends）」。在热闹中

一名患有轻度创伤后应激障碍和社交问题的前牛仔、退伍军人搭载了一名搭便车的歌手/作曲家，后者正在处理信任/虐待问题。他关心她，并向她透露了一种更简单的生活，这很快暴露了他们内心的恶魔。他们发现自己身上有